德剑大师门哈德.冯.法兰克福与意剑大师尼古拉斯的恩怨，起于对库腾堡剑术兄弟会剑术大师资格的争夺。
原库腾堡剑术兄弟会剑术大师公猫卡特离开后，瓦茨拉夫四世国王邀请了远在法兰克福的德剑大师门哈德前来库腾堡担任此职，还给他寄去了委任状。
结果门哈德还未抵达库腾堡，瓦茨拉夫四世国王就已经被人囚禁在维也纳，西吉斯蒙德国王上台。所以库腾堡剑术兄弟会就邀请了意剑大师尼古拉斯。
门哈德抵达库腾堡后，即便手中有委任状也无可奈何。
于是他想到了一个办法，那就是与尼古拉斯决斗，以此来决定由谁担任剑术大师。为此，他还委托亨利帮他去盗取剑术兄弟会的工会剑，以此促成决斗。
亨利因故没能完成，反而是彼得帮他盗取了工会剑，促成了决斗。
可决斗结果并没有让门哈德如意。
因为是3vs3的赛制，门哈德和弟子阿涅尔只有两个人，只能无奈找了个人凑数。
结果在比赛中，阿涅尔被尼古拉斯比赛击伤额头，阿涅尔并不想恩师的愿望落空，选择了以命相拼，却仍不敌尼古拉斯。
为了救下即将丧命剑下的弟子，门哈德只能违反比赛规定出手阻止，被判出局，输掉了决斗。
本就陷入财政危机的师徒二人只能落寞收场，准备卖掉宝剑，凑点路费，狼狈滚回法兰克福。
谁知第二天库腾堡战役爆发，彼得率领贵族联盟大军彻底击败西吉斯蒙德国王，占领库腾堡。并对依附西吉斯蒙德的带路党们进行清算，剑术兄弟会的几位管事也受到了牵连，尼古拉斯这位剑术大师也被解聘。
这下好了，门哈德与尼古拉斯都被扫地出门，成了难兄难弟。
门哈德和弟子阿涅尔前往西方的法兰克福，尼古拉斯前往西方的布拉格，三人尴尬的一路同行，路上不断争吵。
“门哈德，你的剑术，就像你们日耳曼的香肠，粗壮而缺乏美感！”
“闭嘴，尼古拉斯！你的花架子只能在宫廷里逗弄贵妇！真正的战场上，我的剑能劈开你的头盔，连同你那塞满无用点子的脑袋！”
他们从库腾堡一路吵到斯卡里茨，争论的焦点从未改变——谁的剑术才是至高无上的。这不仅仅是理念之争，更是两个被命运戏弄、丢了饭碗的男人的最后尊严之战。
这次在斯卡里茨的普村酒馆再次一言不合，拔剑决斗。
谁知道正在比斗间，被亨利带领银色黎明骑士团第五队抓捕。
误会解除后，亨利摊了摊手道：“虽然我也很想原谅你们，但你们因为比斗造成酒馆桌椅损坏，还是需要赔偿的。”
“可是，我身上已经没有钱了。”门哈德不好意思的说道。
“别看我，我也没有。那个该死的剑术兄弟会，连薪水都还没来得及给我，就被涌入城的士兵抓捕了。我逃出来的时候，也没什么钱。”尼古拉斯同样一副无奈的表情。
亨利无奈的摇头，掏出几枚银币，补偿了酒馆老板的桌椅钱，带着他们离开道：“连钱都没有，还敢这么闹事。真是的，走吧，先离开这里。免得村民惊慌。”
“以后有什么打算？”亨利打破了沉默。他的目光扫过门哈德紧锁的眉头，尼古拉斯故作轻松的表情，以及阿涅尔那带着迷茫和坚韧的年轻面庞。
门哈德望着西边天空那抹即将逝去的霞光，仿佛能看到远在莱茵河畔的故乡。叹了口气。
“打算？呵……或许只能像条丧家之犬，再回到法兰克福看看。但愿家乡还有哪位领主识货，能看重我这身从先祖和无数实战中磨练出的剑术，赏口饭吃，聘我去教学吧。”
他的话语中，充满了英雄末路的悲凉。
尼古拉斯则挺了挺胸，试图找回一些往日的风采：“至于我，回到布拉格。那座城市足够大，总能找到活儿干。无论是给富商当护卫，还是给贵族做保镖，或者……再去碰碰运气，看看有没有剑术学校需要教头。毕竟，像我这样的金子总会耀眼，不是吗？”
但他的语气，并不像他话语本身那么自信。
亨利静静地听着，脑筋飞快转动。这两位都是不可多得的剑术人才，他们的德剑与意剑风格迥异，却各具威力。彼得大人正在大力扩充银色黎明骑士团，或许会用到他们。
亨利脸上露出憨厚的笑容：“既然都是教授剑术，那有没有兴趣换一个更稳定、也更有前途的雇主？”
两人都是一愣。“谁？”
“我的封君，彼得大人。”亨利清晰地说道。