凉州，张掖郡。
苍茫大地之上，一支虽人数众多但兵甲旗号尽是杂乱的人马，沿着昔日商贸往来繁华无比，但如今却已尽是残垣的河西走廊仓惶逃窜。
这支兵马虽看着狼狈，但其来头却是不小。军中羌汉混杂，数万羌骑的头领名唤北宫伯玉，乃是汉庭亲封的羌王，因武艺不凡且通兵法汉话，于凉州创下赫赫威名。
当黄巾起义消息传至凉州，身怀枭雄之志的北宫伯玉便趁势响应，拉起数万羌骑攻城掠地，更是胁迫汉将边章韩遂与其结拜，带着麾下兵马入伙，又得汉儿数万，以至步骑兼备，所向披靡。
盖因担心自己羌人身份难以服众，北宫伯玉便推举汉人边章为首领，自领兵马呼啸凉州，一时间凉州本地文武城池大都遭其打杀攻克，声势浩大威逼三秦。
然而就在其兴起近十万大军，即将攻克散关入寇关中，吓得洛京都开始召集各地精锐勤王之际，北宫伯玉大军后方却是忽地杀出一支玄甲精锐。
这支兵马虽只有数千，但各个骁勇善战，更是有如神通相助般，每每进攻便可破北宫伯玉大军要害中枢。一旦北宫伯玉三人筹备反击，却又能未卜先知般避其锋芒，甚至屡屡牵引其军进入险地危谷伏击。
如此这般交战月余，北宫伯玉麾下兵马折损大半，胆气更是尽失，被这几千人马追着屁股穷追猛打，向西逃窜。
奔波半月，满身狼狈的北宫伯玉、边章、韩遂三人终于见到了自家老巢——张掖治所觻得城。