灿然照耀的阳光、伴随刺痛的热度、一波波的热浪、沾附在肌肤上的细沙、乾燥的空气。
「……那家伙、那家伙想杀死我们啊，阿奥。」
「就算你把它拟人化，那『家伙』——太阳先生也不会手下留情喔。」
一个人影踩著沙土前进。
「好热喔～好热喔～小密要被晒乾了～」
「你披著我的大衣，应该比较好吧？」
这是一个充满热浪与沙尘的暗红色世界，位于北大陆西侧的广大沙漠地带人称【赤色大沙漠】。因为沙子的颜色及颗粒细如粒子，只要微风一吹，扬起的沙尘就会将空气染成相同颜色，【赤色大沙漠】也因此得名。
奥斯卡默默地走在大沙漠中，被他背在背上的密雷迪则是不断抱怨。
「脸好热～头也好热～手也好热～还有外观也好热～」
「……」
尽管身体压在奥斯卡背上，密雷迪仍摆动四肢，像个闹脾气的小孩似地抱怨。
奥斯卡的黑色大衣是黑色，看起来确实很热。不过，它可是由金属线编织而成的神器，能够隔绝外部的热度固然不用说，内侧也具备冷却功能，可时常保持最适当的温度。
奥斯卡是因为密雷迪在途中便半死不活，才背著她走，甚至把黑色大衣让她披在身上。
也就是说，现在的奥斯卡只穿著一件内衣，尽管承受热浪的吹袭，仍辛苦地背著密雷迪前进……
「我好渴喔～喉咙好乾～」
「……」
「全身是汗好不舒服～湿湿黏黏的～」
「……」
「沙子好烦人喔～沙沙的～」
「……」
「阿奥，阿奥，阿奥，戴眼镜的阿奥，不，应该说眼镜的——」
「啊啊啊啊啊啊啊，烦死人啦！」
阿奥生气了，他抓住密雷迪的脚踝转了一圈，直接使出摔角招式的大旋转，密雷迪在沙漠的中央转起圈子！
「呀啊啊啊啊啊！」
裙子翻起，内裤全部露出，密雷迪高举双手，被转得头晕眼花。
「喝啊啊啊啊啊！」
奥斯卡用力一甩，将伙伴拋了出去。密雷迪发出「啊～～～～」的悲鸣飞了出去，在稍远处的沙漠落地。
奥斯卡擦掉额头的汗水，脸上浮现畅快的笑容。
「唔噗！呸呸！嘴里都是沙。你做什么啦，阿奥！你这个坏蛋！恶魔！眼镜！」
「别拿我的眼镜揶揄我好吗？」
奥斯卡把眼镜往上推，朝密雷迪走过去。
「真是的，炎热的天气和沙子就已经够令人郁闷，你这家伙还……再说，既然你觉得那么热，用魔法制造出冰或水不就好了吗？」
「啊……」
密雷迪仰望奥斯卡，表情就像是有了新发现。
接著目光游移一下后，瞪著满身大汗的奥斯卡说道：
「阿奥才是呢，你可以撑著黑伞遮太阳，并用黑伞制造出水或冰就好了啊。」
「啊……」
两人在大太阳底下注视彼此。
一阵沙尘吹过，随后是鸦雀无声的寂静。
密雷迪不慌不忙地制造出冰块，用重力魔法让冰块飘浮，并制造出旋风。
奥斯卡取出黑伞，伸长伞骨，扩大伞布面积，再利用藉著密雷迪的协助附加的新能力——结合重力魔法与感应石达成的飘浮能力，让黑伞飘浮在他们头上。伞面制造出的风朝外侧吹下，隔绝沙尘的侵入。
靠著在头上数公尺张开的巨大阳伞，以及从飘浮的冰块吹来的冷风，一下子便制造出凉爽舒适的两人空间。
「太阳那家伙实在太爱现了！」
「就是说啊，稍微学习一下月亮的谦虚吧！」
「每天都散发强烈光芒！古板的家伙真是讨厌！」
「又不是平民区的小混混，真希望他改一改那种尖锐的性格！」
太阳先生没来由地遭受毁谤。
两人太小看大沙漠，因为炎热而思考迟钝，以至于没有想到单纯的对策。虽然他们是自作自受，不过两人为了掩饰羞耻之情，毫不客气地迁怒太阳先生。
不知是否是错觉，气温感觉似乎上升了……或许是太阳正愤怒得发火。
两人边走边骂太阳大约一小时后——
「嗯？……密雷迪，有一个小绿洲，似乎是往城镇路上的中继地点、是个像休息站一样的地方，要过去吗？」
「要！要！我也想差不多该休息了。」