哪吒左手持砍妖刀向身后横扫，赤龙巨尾看似庞大，极为灵活，轻轻一抖便收了回来。哪吒转身祭出混天绫，巨龙见一片红影铺天盖地落了下来，心知敌不过，便直接钻入海水中，消失得无影无踪。
李靖见哪吒将这赤龙打得落荒而逃，喝一声道：“四海龙王，趟开一条水路来，直捣妖魔巢穴！”
四海龙王得令，教手下龙子龙孙当头劈波斩浪，于万顷碧波中建出一条宽逾数里的通途来。北海龙王敖顺头前带路，李靖等人紧随其后，直往北海海眼深处行来。
敖恩受悟空搭救，出了三界镇龙塔，便回了这片天地之中。乍到此地，又与兄弟分离，孤零零一人无处可去，便在西牛贺洲一条大河中隐迹。
覆海蛟无事便在天下江河中探访本族，偶与敖恩相遇，二人打了一场，彼此相互钦佩。聊了几句，才知二人皆以天庭道教为敌，竟是同仇敌忾。敖恩独自一人，走到哪里都是家，便受覆海蛟相邀，来到北海居住。
敖恩回了覆海蛟宫殿，说上面有天兵来袭。覆海蛟一阵纳闷，自己与无支祁行事极为低调，始终韬光隐晦，从不惹是生非，天兵无缘无故来此作甚？
但天庭既然打上门，哪里还有解释的道理？覆海蛟于是急令手下收拢各家子弟，暂入宫中相避，莫被天兵擒住，少了人丁，蛟族再兴则难。
他这厢刚布置妥当，一条通天水路已到了水底，为首的哪吒三太子胜了一阵，当头叫阵道：“天兵降临，速速受降，饶尔等一死！”
覆海蛟迎了出来，看看哪吒，冷笑道：“我当是谁，原来仍是这几个不知死的！”
有那不认得覆海蛟的，纷纷在后面呵斥。
覆海蛟斜睨四海龙王，道：“龙族何时开始自戕了，难道不怕祖龙家法了吗？”四海龙王瞠目结舌，彼此互看一眼，皆露出不安神色。这个覆海蛟怎会知道龙族隐秘，听他语气，似乎与祖龙也有些瓜葛。
李靖看四海龙王神色犹豫，忙喝道：“玉帝降旨要拿孽蛟，还不动手！”
覆海蛟哈哈一笑道：“不长眼的东西，敢来水底拿你覆海大圣爷爷？”说罢手一翻，一根银色覆海鞭现在手中。