此时的月球表面上已经建立起完整的村子与国家，并且每个国家的关系并不和睦，主要分为圆与缺两个部族，此时的缺族更加强大，以主导般的力量将圆族的声音压迫了下去，联合月球上的各国，准备降临地球，与之连为一体，他们已经忘记了祖上的交代，他们想要过自己的生活，成为自己的主宰。
他们的追求倒是无可非议，但他们的主张却是建立在所有临月面诸国生死之上的，只要月球降临，临月面诸国全都要化为粉末，鸣人和佐助既然来到此处就不可能让此事发生。
鸣人与佐助联合圆族的人反动了反抗性的战争！然而缺系大筒木一族何其强大，居然硬生生将他们的攻势打散。
强攻已经是不可能了，于是他们联合起来想了一个办法，佐助将鸣人直接以神威带入缺系族长身边，鸣人再以全部的查克拉施加最大化的梦遁，将大部分的缺系族人带入梦遁内，再由临月面的诸国联合起来发动至强一击，由大筒木圆系族人以密法强化联合一击，使得这一招拥有杀仙诛佛之力！
最后放出缺系族人，让他们没有任何反应的时间就让这股力量摧毁。
打定主意众人行动起来后，到了鸣人这一环，他发现他的梦遁根本没办法将全部缺系族人笼罩，他需要将梦遁提升到更强的层次！
佐助明白了他的难处，有了主意，他让鸣人给自己两人施加梦遁，让时间变得慢下来，他们借用这个时间差做出最后的努力，这个努力就是将共享契约修炼到最高层次，要想达到这个层次他们两人就必须要献出自己的第一次。
他们本来就相互爱着对方，此时无声胜有声，不久以后，从梦遁中现身的两人实力有了彻头彻尾的改变，强悍的令大筒木族人都感觉吃惊，这一次鸣人动用了自己与佐助的全部查克拉，释放了超级梦遁，将缺系大筒木族人全部笼罩，最后一切都如同他们计划好的一样，顺利进行了！
随着缺系大筒木族人的消失，月球回到了自身原本的轨道，地面也恢覆了平静，鸣佐两人没有急着返回临月面，而是在月球上当起了当地的贵客，一边品尝着月球美食，一边享受起两人独处的美丽时光。
小樱，雏田与香磷，她们也明白了鸣佐二人的心意，不再强求，在地面上仰望着苍穹，为他们二人真切地祝福与祈祷！