到1937年4月为止，日军已完全占领了长城山海关之外的热河省全部的区域。(附历史上77事变前平津地区日军驻防图)
而在长城之内，日军通过何梅协议，在山海关以南到唐山地区的冀东地区，强行设为“非武装区域”，禁止国民党军队进入。而日本人自己，最初在这一带布置了大约两个大队的兵力（约两千余人）。
自从去年雍仁上台，暗中制定了全面侵华方案后，这片地区的日本人还在当地修了机场，而后兵力就一直在不断增长。
这个时期北平，其北、东两面已经被日军控制：北面，是部署于热河和冀东的关东军一部――即第一师团；西北面，有关东军控制的伪蒙军8个师约4万人；东面，是伪“冀东防共自治政府”及其所统辖的约17000人的伪保安队；
再加上北平、天津周边租界、使馆、港口等日占区的零碎驻军，实际上在四月开战前，当地周围正规日军的总兵力，已超过三万，其名义上全部归属第一师团田代皖一郎中将指挥
历史上，在1936年，日本华北驻屯军还会以卑鄙的手段占领丰台，驻军达到一个中队，后增加到一个大队。这时候整个平津地区，南面也被日军包围，如果再把西面的的卢沟桥也夺取，整个北平就会完全变成一座孤岛――七七事变就是因此而起。
不过这个位面，平津地区的守军，在开战前周边的战略形势却要比历史上好不少，南面的丰台并未被日军强占，但是面临的北面日军的压力却大大胜过历史同期。
去年二月，黄克日本之行，将裕仁天皇毒得半死，而后新旧天皇交替，引发权力交接的混乱和内部大清洗，暂缓了日军的侵华步伐。随后发生的山西战役中常凯申惨败，二十万红军加上二十万东北军冲出山西，强势地进入河北。
原本被日本人视为“兵力空虚有机可乘”的河北省（包括平津），一夜之间就塞满了三股强大的势力，可动用的总兵力远远超过了四十万。
而红军对日本强硬到不妥协的态度，也压制得平津地区的驻囤军不敢轻易搞事，加上后来的百灵庙战役的教训，到1937年初，丰台地区都控制在二十九军手中。而随着宋哲元屈服低头，丰台更成为了红军的第一装甲师的驻地。
整平津地区的局面，这时就变成了日军和红军（包括29军）南北对峙，同时在平、津两地彼此部队犬牙交错的复杂局面。
战略形式上，山海关以南，田代皖一郎手中掌握着三万多日军，一万七千多人的伪保安队，（至于那四万多人的伪蒙军数字虽大，但离平津较远且战力极差可忽略不计）此外还有山海关外驻扎的第五师团约三万人。
作为红军和东北军“违反”何梅协定的回应，日军则在这个时期不断地往名义上的“冀东非武装区”增兵，到1937年四月时，第一师团主力部队已完全入驻这里，最南端的唐山成了入侵华北的前沿阵地，田代皖一郎的司令部就设在那儿。
田代皖一郎要面对的，是南边十万29军和超过三十万的红军主力部队，数万东北军，外加一个拥有近两百辆坦克装甲车辆的装甲师，同时对手拥有一个师的苏联援华空军，外加拥有上百架飞机红军空一师，总计超过四百架飞机。
而这个时期，日本在东北地区的飞机数量，刚刚超过六百架！数量上日军虽然占上风，但是大部分精力都要应付来自北面苏联红军巨大的压力。能抽到南线华北战场的飞机并不多。
北面号称六十万的苏联红军已经沿黑龙江一字排开，做出随时会南下的姿态。
南面红军加29军加傅作义部，光是这三家可动用的兵力总数就超过一百万！同样也是一直在磨刀霍霍，日军在华北地区的战略形势其实是恶劣到让人看了都头皮发麻。
稍有点理智的人都知道这里不能打，也只有皇道派的昭和参谋们那种“我闭上眼就是天黑”的大脑，才会想在这里惹事。这也正是田代皖一郎甚至日本高层，对于在华北地区发动侵华攻势一直犹豫不决，总想着从江南入手投机的原因。
四月十二日，常凯申被南北势力联手逼着赶下台后，日本军部对于入侵中华的切入点方向，依旧是放在淞沪而不是华北。
华北共军不好啃，在百灵庙战役之后，已是各方嘴上不说，心里都明白的共识。
外相松冈洋佑和亲美派代表井上成美的美国之行，完全就是按“入侵中国最优解”的方向进行的：皇军取得美国的“友善支持”，然后在淞沪开战，一举打垮立足不稳的，互有异心的“粤桂联军”。
美国人在日本人保证他们在华利益的前提下，对日军此举“支持或善意中立”，越来越不行的英法两国只能绥靖纵容。
然后在这过程中，北方的红军和苏联全是嘴炮，坐壁上观不动弹。任由皇国大军沿着前进，横扫浙江、江西、福建数省，情况好的话，甚至还可以继续深入中国境内，“逼和”陈济棠与李宗仁，从而完成对中国的第二阶段的“蚕食”。
如果是这样的话，皇军不介意在华北地区和共产党军保持暂时的“和平”。
以上这些，就是日本军部里昭和参谋们的侵华方案的“最佳幻想”。
他们也考虑过侵华过程中可能产生意外和变数，想到过最糟糕的情况：红军和苏联坚决出兵，在北方攻击东北和平津。
但是按他们的设想，“皇军”动员之后，会派出部分兵力死保东北，以守为主，南北同时分兵拒之。以“皇军”的实力，存心自保，应当不难！
根据过去一年里中国南北势力在战争中的表现，日本人推算粤军和桂军的战力并不是很强，袭击者疑似使用了毒气类武器，发射的爆炸物爆炸后奇臭无比。
“终于来了吗？共产党军向我们大举进攻了吗？”
田代皖一郎在震惊中急向关东军大本营汇报，然而这个时候，关东军大本营那边，同样被各地海量传来的无线电报淹没了。
驻守远东的苏联红军，不光在西面的满州里边境向日军阵地猛烈开炮，同时也在东面的张鼓峰地区发动攻击。不仅如此，黑龙江的省会哈尔滨，更在夜间遭遇了猛烈的轰炸。
此时日军全体上下都明白了，这是中苏两国红军共同配合下，主动向中国派遣发动的猛烈攻击。
华北这儿，战斗最激烈的地方就是南苑和塘沽两地。
不光是日军军营，就连当地日租界，都遭遇了对手无差别的猛烈炮击与轰炸。有线电话早在大战开始前就被切断了，交火最激烈的，就是天津市郊海光寺、火车站、东局子机场以及市区日租界等处。
日本人设在东局子那儿的机场，刚一开战就被炮火覆盖，停在机场上的数架飞机直接报销――在战前几天守军主动将将二十多架飞机转场到了唐山机场，但这些转场的飞机也没有逃过一劫。就在这个晚上，其在唐山的停机坪被昨夜空袭的飞机用燃烧弹烧毁。
位于天津的日租界，已被对手三面包围，当地的日本侨民也被推上战场。
海光寺日本兵营里的日军在对手的压迫下，被迫龟缩在工事内等待援救；他们最后联系时，说对手出动大量坦克掩护步兵直接冲击海光寺，如今已攻入寺内......然后讯息中断了。
至天津总站这边，交火更是激烈异常。