到达天地桥之后，大和假扮的赤砂之蝎也被药师兜拆穿，然后只好和大蛇丸交手了。
鸣人参战也不是对手，被迫九尾化。
但大蛇丸的状态也不佳，最后，面对开了四尾的鸣人，大蛇丸不得不因为身体原因而撤退。
但封印的时候，鸣人却意外的爆出了六尾，而大和身上准备的初代项链并没有起到多大的效果。
最后危急关头，还是夜留在鸣人身上的预备手段生效，用封印在鸣人身体里的庞大查克拉让鸣人恢复了正常。
大和等人跟在大蛇丸身后进入了大蛇丸的巢穴，几人无意之中看到了佐井的相册，几个人之间的羁绊又深了不少。
随后，鸣人在这里见到了他的好基友，人称二愣子的宇智波佐助。
但大和不是对手，而鸣人状态不佳，最终也没有留下宇智波佐助，只能看着他扬长而去。
紧接着，曾经嘲笑过砂隐村的云隐村也遭受到了袭击，被不死二人组生擒了二尾人柱力，带回晓组织进行剥离行动。
在外道魔像吞噬了二尾之后，不死二人组又将目标放到了九尾上。
于是，木叶火之寺被袭击，火之十二士地陆也惨遭毒手，火之寺全数死亡。
木叶守门员并足雷同，山城青叶两人死于角都之手。（两人都是特别上忍，并不是什么中忍）
即便是在雾隐村这个和平的桃源里，也发生了一件并不怎么愉快的事情。
时谷，冬十郎两人叛逃雾隐村，并且还带着三尾，六尾的一部分躯体加入了晓组织。