炼金术师的宅邸二楼。打开房门，明亮的光线照进走廊，还飘来一股令人厌恶的独特臭味。
由于完全隐密的效果，就连开关门也没有人发现，米菈等人迅速入侵室内。
架子排满房间的每一面墙壁，或许是炼金术的材料，上头放满装了五颜六色内容物的玻璃瓶，及各种书本。其他还有魔物的素材、宝石、装了小动物的笼子，不知为何，还有一只羊的布偶。
房间中央的桌前有一名男子。从外表看来他年约四十左右，一头乱糟糟的黑发、身穿骯脏的白袍、带著银框眼镜，看起来俨然就是一副学者模样。
他一脸严肃地搅拌著大锅，气味似乎就是从里头冒出来的，锅中装著某种黏稠的物体。与其说是炼金术师，他比较像是巫婆。
靠近以后味道越来越浓烈，即便如此米菈跟蝎依然眉头紧蹙，绕到男子背后。
「不准动。」
为了避免外面的警卫察觉，用完全隐密遮蔽男子的同时，蝎的匕首架上他的喉咙。
男子瞬间停止动作，没有发出叫声，倒抽了一口气放掉手中的搅拌棒。接著他张开双手让两人看见，缓缓开口说：
「怎么回事？我不是照你们说的好好工作了吗？」
男子的声音十分冷静，但那和平静不同，类似压抑感情的平淡语调。
「能跟我们说说那份工作是什么吗？」
男子的话听起来有点奇怪，但是蝎以情报为优先，冷冷地发问。
隔了半晌，男子慢慢回头，看到蝎跟米菈的同时，皱起眉头说：
「你们……是谁？不是奇美拉的人吗？」
男子的表情透露出惊讶，而这份惊讶也传染给米菈等人。他们以为这次肯定会是奇美拉克劳森的干部而潜入这里，男子却说出「奇美拉的人」这种宛如外人的称呼。
「别把我们跟那种邪魔歪道混为一谈。」
在那之前，蝎似乎对于被当成可恨的奇美拉克劳森不满，声音透露出不假辞色的怒气。
「这样啊，抱歉。」
或许是被蝎的气势震慑，男子的手抬得更高，表示自己不会抵抗。
「你才是奇美拉的干部吧？我们已经握有证据了。」
「干部？证据？什么意思？」
蝎用刀刃抵在男子喉头，他却没有动摇，不知道他们在说什么似地蹙眉。就这样，蝎跟男子陷入胶著状态。
「汝是说，汝并非奇美拉克劳森的干部吗？」
米菈走到男子身旁打破沉默。他将视线从蝎移到米菈身上，直直看著两人的眼睛，接著说「我不是干部，也不是奇美拉。」给予果断的否定。
话虽如此，当然无法就此相信他。因为他们并没有窥视人心，判断是真是假的方法。
「老朽问汝，汝晓得这颗石头被用来当作何种用途吗？」
于是米菈继续追问下去，指向放在男子前的大桌上，飘著黑色雾气的碎片。
「嗯，我知道。」
他微微俯首回答，表情掩上一层阴影。炼金术师的徒弟米蕾娜只听说能用来制作强大的武具，看来师父确实理解其侵蚀精灵的特性。
「这就是奇美拉那群人使用的武器素材吧。汝协助制作，莫非要否认吗？」
米菈瞪著男子，用缺乏抑扬顿挫的缓慢语气追究他的罪责。
两人视线交错，男子旋即扭曲表情撇开眼。眼神再度交会时，他大大叹了一口气。
「我不是奇美拉。」
他痛苦，仍坚定地说。米菈盯著男子，不久之后对蝎轻轻点头。
蝎看了稍微放松表情，轻轻拿开架在男子喉咙上的匕首。
不过，她只有拿开而已，匕首的尖端依然指著他。男子并不介意，只说了声：「谢谢。」
「既然不是，汝为何协助奇美拉？应该不是为了钱吧？汝有逼不得已的理由吗？」
米菈再次发问，语气中虽然不含责难，却没有失去力道，毫不留情地冲撞他。
「这个……算是吧。」
稍微低头后，男子望向远方如此低语。接著，他忽然露出下定决心的表情，看了窗户一眼。
「在那之前我要问，你们是谁？你们是怎么躲过宅邸周围的眼线的？除了我徒弟跟奇美拉之外，应该没有人能接近这里才对啊？」