「嗯……没想到会突然接触到世界的真相吶……」
鬼姬附身在天使蒂丽亚身上，她的分身还沉眠在别处的鬼族地下墓穴之中。换言之，那里恐怕会出现第二、第三个鬼姬。
再加上奇美拉克劳森这个组织的起源背后可能有恶魔的影子，以及失踪的神器。视情况，别的地下墓穴可能已经被撬了开来，正在孕育危险的种子。
看样子事情并没有完全解决。惊奇、问题与谜团混杂在一起，使米菈的脑袋比平常还要疲倦。他想著要去吃点甜食，走下精灵飞行船离开首相官邸。
就在他走了一下子的时候。
「邓……那个，米菈，好久不见。」
他突然听到这一声。究竟是谁的声音？米菈回头一探究竟，看到眼前的男子露出又惊又喜的表情。
「喔喔！这不是华伦……华利吗！？在此相见还真巧吶！」
黑色西装与费多拉帽，加上太阳眼镜。打扮彷佛特务的男子，是在大陆铁道上遇见的九贤者之一──退魔术士华伦丁。
「话说回来，汝还是……穿著如此不习惯的打扮吶。汝不是应该更有特色一点吗？」
华伦丁在游戏时代的服装与印象跟现在颇为不同。米菈指出这点，他就露出乾乾的笑容，垂头丧气地说：「那时的我还年轻。」
「不过话说回来，就汝的目的来说，似乎不是听闻奇美拉克劳森一事赶来的吧？」
华伦丁现在正在拯救遭到邪恶污染的恶魔。他会来到这里的原因，可想而知当然与那方面的事情有关。这果不其然是正确答案，华伦丁回答自己是因为与恶魔关联的事件才来到这里的。
「其实，我们接获这附近有与公爵级恶魔相关线索的情报。」
由于首相官邸位于行人较少的闲静住宅区，因此不必担心被别人听到。华伦丁确认四下无人之后，压低音量说，接著继续补充。
他说，爵位恶魔很有可能有好几名部下，并与那些部下具有某种特别的联系。
但是这个联系会在封印恶魔的力量后完全消失。
然而，公爵级恶魔具有庞大的力量，所以与部下的联系较为强韧。结果就是在封印后，依然会留下一点与公爵级的联结。
换句话说，只要能顺利封印公爵级的恶魔，就能得到捕捉并封印其麾下所有恶魔的大好机会。
「原来如此，确实是重大案件吶。」
「是，而且这次的恶魔在公爵级之中，还是指挥两百名部下的顶级恶魔。」
「喔喔，竟能知道这么多啊。」
不只知道对方是公爵级，华伦丁还掌握了他指挥的恶魔数量。他究竟是从哪里得到这些情报的？
米菈有点好奇，正想提出这个问题，华伦丁就说「其实是她说了所有人的──」话说到一半，他忽然想起什么似地环视四周。
「奇怪？莉莉艾拉？」
华伦丁慌张地呼唤某人的名字。不久之后，一名少女竟从不远处的行道树上跳了下来。
「来了来了～」
身穿连身洋装的少女面带天真无邪的微笑，跑到华伦丁身边。从外表看起来她比米菈还小几岁，粉红色的头发与红色的双眼令人印象深刻，还散发出一种不同于可爱外型的蛊惑魅力。
「那个，米菈。她叫做莉莉艾拉，几天前刚封印完能力，成为我们的伙伴。」
华伦丁这么介绍，少女莉莉艾拉就说了声「初次见面。」鞠了一躬。米菈回应她的问候，华伦丁便说出详细情报。
他说，关于公爵级恶魔的情报，全都来自于莉莉艾拉。根据她的说法，她过去曾是公爵级恶魔的部下。
因为这层关系，她与其他部下的恶魔打过照面，也掌握了对方的数量。只不过她不知道其中有多少还活著，又有多少在等待转生。
此外，关于那只公爵级恶魔所在地的情报，由于对方迟迟没有联络，现在已经不清楚他在哪里做什么了。
可能是因为她的能力不高，才会没有分配到工作，在待命的状况下被丢著不管。
莉莉艾拉说，部下的数量越多，就越容易因为能力不同而出现差别待遇。优秀的恶魔会受到重用，无能的恶魔则是会像她一样遭到置之不理。