皮行者到底是什么东西？在美国西部，那瓦霍人，霍皮人和尤特人中都传说着关于皮行者的故事。
美国当地的一些探索节目或者志怪节目，总是把皮行者和变形怪联系在一起。说他们能够变幻各种形态，并且，可以拥有变形后生物的各种特质。
可迪恩忽然明白了，这些传说都不是真的。因为皮行者的真正身份是半狼人。
尤其是隔着汽车的玻璃，看到对方紧跟着黑斑羚在深夜的公路上面飞速奔跑的身影，迪恩绝对可以肯定这东西就是皮行者！
唔……让我们再来一遍时光倒回的回忆方法。因为想要阐述清楚这个迪恩很陌生，或者说从来都没有正面对决过的皮行者，到底是该死地从哪个地方冒出来的。就必须用时光倒回这种手法，来说明整个事件的前因后果。
本来解决了温迪戈雪怪之后，他和山姆专註地寻找父亲的讯息，顺带查找一下奇怪的案子做下一个案子的准备。
因为时间上的差距，出现了少许尴尬。上辈子的这个时候，他们还被困在温迪戈雪怪的老窝，而这一次，他们却已经在别的州了，所以搜遍了附近所有的报纸，和打听遍了所有的传闻，竟然都没有怪异的事情发生。
他们俩的生活……莫名其妙地陷入了空白时期。
山姆在翻遍了所有有可能是怪物引起的案子之后，摇了摇头，指着旅游杂志的封面犹豫地说道“有可能这个有问题？”
旅游杂志封面上，整一个版面占据了封面四分之三的地方写着非常占噱头的名字——聆听半夜狼叫，很酷不是吗？
迪恩挑着眉毛结果杂志，吹了声口哨“或许吧？”然后目光一转，杂志的下面一行，一个比基尼的热辣美女摆着撩人的姿势扶在一根钢管上面。美女的旁边，小字标註“热辣美女表演丰富您的每一个夜晚。”而模特正好是他喜欢的那一款。
迪恩郑重地放下杂志“我觉得……这裏绝对有问题。”
山姆忽然产生了一种强烈地，想要烧掉那份杂志的感觉。
旅游景点的位置是在亚利桑那州的一个印第安保留地旁边，正好距离两个人现在处在的位置很近。两个人友好（？）地达成了共识，在当天夜晚就赶到了亚利桑那州。
让迪恩失望的是，今夜的钢管舞表演暂停了，因为在他们到达那个旅游广告上面的酒吧的不久之前，这裏引起了一起暴力事件。好像是两个酒鬼为了舞娘争风吃醋，最后甚至打起来了。
一个人违反了枪支规定，失手把另一个人打死。
警察刚带走了那个人。
整个酒吧今夜停顿整改。
迪恩略微失望地和山姆随便找了一家附近的汽车旅馆住下了。第二天，在咖啡店，难得起早的迪恩揉着太阳穴要了一杯浓咖啡。
最近不知道为什么总是精神不太好，睡眠也变得少得可怜，可起来之后头又昏沈沈地想要睡觉。
正在等待咖啡的时候，迪恩忍不住趴在了桌子上面。
似睡非睡的时候，忽然听到邻桌的两个人的谈话声。
“嗨，你看起来不是很有精神的样子，怎么了？”
“别提了！”另一个男人的声音，停顿了一会儿，似是确定周围的人之后，那个人又说道“昨晚在那个‘事故’酒吧，又发生了暴力事件。这次比以往更加严重，一个男人被另一个男人打死了！”
那人沈默了一会儿，不可思议到“……天啊！又是因为那个舞娘？太疯狂了。”