“你已成功穿越至《黎明之前》世界，你现在的身份是刘新杰，相关人物经历过往以记忆形式发放，请注意查收。本次穿越须消解刘新杰以下三个执念——
执念一：尽最大可能保全水手组织同志们的性命；
执念二：破解木马计划；
执念三：给顾晔佳一个家。”
随着脑海中系统光幕缓缓隐去，大量记忆信息涌入唐颂的脑海中，让他瞬间了解了刘新杰这个人物的生平过往。
刘新杰，时年35岁，曾用名刘智友，到黄埔军校上学后改名刘新杰，湘省新化人，果党陆军上校情报官，抗日战争中战功卓著，后因伤病离开前线，被调至军事情报局第八分局。
军情八局的局长叫谭忠恕，他和刘新杰自幼一起长大，一起入黄埔上学，又一起参军上前线，关系匪浅。因此，谭忠恕给了他一个总务处处长的高位闲职，让他安心在自己的一亩三分地上混日子“养老”。
但其实刘新杰还有个身份，那就是我党代号031的潜伏特工，只是他一直处于静默状态，未曾被唤醒过。
《黎明之前》的故事，开始于一场刘新杰的身份危机。一个叫秦佑天的地下党叛徒要供出刘新杰的身份，刘新杰虽然及时锄奸杀死了他，但也暴露了军情八局的确有地下党卧底存在的事实。
局长谭忠恕也在这次危机中得知了地下党水手组织的存在，于是开始内查卧底，外查水手。自此，刘新杰和水手组织不但要面临敌人的步步紧逼，还要肩负破坏敌人“摩西行动”和“木马计划”两大行动的重任。