阿索格的儿子半兽人博格知道自己父亲因为他们伟大的主人索伦召唤要完成一些特殊的任务，所以继续追击索林的工作交给了他来完成，博格也是经过精心的培育和教育的，继承了阿索格的大多数的优点。
瞧着自己追赶的矮人进入了那个变形者的窝里，自己带的半兽人不多，对付不了一个变形者，但是这群矮人们的目的不是这里，自己需要耐心的等待就行了。
瞧着自己的被锁在家门的外面，变形者毕翁变成熊的时候本身就暴躁，现在是更加的生气了，不过还好他知道自己不能把自己的窝给砸了。
无奈的他只能是暂时蹲守在门外，盯着那些让他更不喜欢的半兽人，防止他们伤害到自己的思想的小动物们。
“甘道夫，这里是谁的家”
“哦，就是刚才外面那只熊的”
“啥”
“我们跑到人家的家里，还把人家关到了门外”
“我的天啊，甘道夫你怎么想的”
“你们需要食物和休息，快去吧，剩下的我来办”
“哦，都灵在上，希望你的脑子还好使”
抱怨归抱怨，有了食物以后矮人们很快就忘记了这些，再加上疲惫和天黑了，他们各自找了个地方开始休息。
入夜里，所有的矮人都睡了以后，比尔博也进入了梦乡，毕翁还在外面，他偶尔发出吼叫将那些半兽人干得远一些。
后半夜靠着明锐的嗅觉他发现半兽人撤退了自己慢悠悠的回到了自己的小院里面，将自己的熊形态解除，变成人类的模样打开门走了进去。