玄奘师徒四众离了号山枯松涧，走了一月有余，一路上但见荒山野岭，崎岖难行，人烟皆无，前途漫漫，不知何时才到西天。
这路途的辛苦在孙悟空与猪八戒沙和尚三人看来，只当是闲庭信步，游山玩水罢了。
但玄奘是一介凡夫，这风雨奔波，餐风露宿的日子，当真是苦不堪言，不由在马上长叹道：“徒弟们，贫僧一别圣君出了长安城，匆匆已经数载，昼夜奔波，这何时才到的了西天大雷音寺啊？”
悟空道：“师父，你这是思乡情切，这西天路再长，终有尽头，总会有到的一天，等你取到真经，我弟兄三个也功德圆满，各归天命。”
八戒道：“师父啊，这西天路还长着哩，十亭也只走了两三亭而已，你这时就犯愁，还有的罪受呢。”
玄奘听这话，心中越发冷了几分，前番在火云洞被红孩儿蒸煮，差点被吃掉，他以为这一世的取经路就到此结束了，幸亏有观世音化解危难，这才保全一条性命。
可前途漫漫，像红孩儿这样的妖魔，不知还有多少，也许到不了西天，自己的命就不在了。
玄奘心中烦闷，纵马疾驰，忽然间前方黑水涛涛，一条大河拦住了去路。
这条黑水河与以前见过的河水不同，层层浓浪卷动如黑油，照不见人影，滚滚如浓墨，滔滔千里，浪花卷起如翻煤，牛羊不饮，鱼虾无踪，两岸寸草不生，一片荒芜。
江河湖海天下有，谁见西方黑水河？
玄奘勒马停在岸边望去，一筹莫展，长叹一声，两眼垂泪。
后面的悟空八戒沙僧，一阵风似的赶了上来，一见这黑水河也默不作声。
这河水也不是很宽，有二三十里的样子，比沙和尚待过的流沙河远远不及，但这样猛恶的黑水河，却是谁也没见过。
这三个过河还好说，一阵云雾就飞过去了，可玄奘怎么过去？
玄奘用衣袖拭去眼角泪痕，惨然道：“徒弟们，这条河如何渡过，一起想个办法吧？”
悟空上前将他搀下马来，说道：“师父莫急，总会有办法过河，老沙的骷髅船还在，让他变出来度过去便是。”
沙僧合十道：“大师兄，你有所不知，菩萨说这骷髅船只能变化一次，再用就不灵了，如今这只是一串念珠而已。”
师徒四人商议怎么过河，良久无计，忽然河水中一股黑浪滚滚掀起，宛如泉水喷涌，一窜数十丈高！
悟空大叫一声，“两位师弟，有妖怪来了，保护师父！”他蹭地从耳中扯出金箍棒，擎在手中。
八戒沙僧各自拿了兵器，护持在玄奘左右。
只见那掀起的黑浪缓缓下落，一条龙船飘在黑水河的水面上，船头一位翩翩公子，拱手说道：“在下西海龙宫三太子熬烈，与表弟恭候圣僧大驾多时了。”
原来，小白龙熬烈的表弟在这黑水河盘踞，听说西天取经的玄奘要从这里经过，正琢磨着如何吃唐僧肉呢，熬烈奉周群之命前来，说明缘由，这唐僧肉吃了长生不老的传闻纯属子虚乌有，若是捉了这唐僧，立马引来杀身之祸，命小白龙带来一枚楚小妹炼制的九转大还丹，赠与这妖龙，助他脱胎换骨，打造仙基。
这妖龙是熬闰的亲妹之第九子，有了金丹就对唐僧肉没兴趣了，小白龙与他一同现身，面见玄奘一行。
悟空兄弟三人持兵器看小白龙兄弟两人上岸，熬烈对玄奘拱手道：“圣僧，在下奉周群先生之命，在此将三藏真经奉上，西天路途遥远，取经不易，周公子已经替你取来了，可以就此返回长安。”
说完，小白龙冲船上摆手道：“来呀，将真经搬上来！”