于是，王嵩叫来皇甫鹂，当面交代一番，又写了一封信让皇甫鹂交给吕布，然后以皇甫鹂为使者，借着为交战双方调解的名义，去拜见曹操和吕布。
皇甫鹂首先去见了曹操，向曹操说道：“我主大将军会格守五年停战公约，但曹军必须善待徐州百姓，如果再次出现屠城事件，我主公将不顾停战和约，不惜与残杀百姓者倾全力一战。”
曹操道：“我代表朝廷征伐叛逆，只征对吕布，徐州百姓也是大汉百姓，自然会善待之。”
皇甫鹂道：“如此甚好，我家主公意欲从中调解，劝和双方，不知曹公有何条件？”
曹操道：“停战也不是不可以，我只有三个条件：
其一，徐州必须补交数年以来拖欠朝廷的赋税。
其二，吕布交出徐州牧职位，我可奏明天子，让吕布入朝为官。
其三，吕布必须将陈宫拿下交给我处置。陈宫本是我的主谋，叛我而去也就罢了，又设计杀害我儿子，我欲杀之以祭我儿在天之灵！”
皇甫郦道：“我虽然不认为吕布会接受你这些条件，但我愿进城了解吕布的想法，看是否有避免战祸的机会。请曹公给予便利。”
曹操不疑有它，量皇甫郦一介说客，也翻不起什么风浪，便放皇甫郦入城。
皇甫郦入城之后，见到吕布和陈宫，说出曹操退兵的三个条件，吕布大怒道：“王高山碍于公约，不肯出兵相助，我们可以理解，何需如此戏弄于我？”
皇甫郦道：“请温侯令左右退下，只留公台在此。我有事单独请教温侯和公台。”
吕布闻言，挥退左右，只留陈宫在旁。
皇甫郦这才割破衣袍内衬，取出王嵩的信交给陈宫。
陈宫读完此信，惊得脸色苍白。吕布接过一看，但见信上写着简单的一行字：“陈珪陈登父子必然勾搭曹操，下邳危急！广陵危急！
吕布惊问道：“可有证据。”
皇甫郦道：“只是我家主公憶断，未有确凿证据，如温侯疑心我家主公想要对温侯不利，温侯大可不必相信。”
陈宫急忙道：“大将军王嵩，信义卓著，又岂会是信口雌黄之人？王嵩所言必有深意，我们当从长计议。”
皇甫郦道：“我家主公还言：彭城，下邳皆非久守之地，若守下邳，当防沂水，泗水之患。”
陈宫深以为然，对王嵩的提醒表示感谢，然后送皇甫郦出城。
皇甫鹂回复曹操说调解不成，告辞回去长安。
吕布送走皇甫鹂后，对陈宫说道：“王嵩肯定有证据，只是不便明言，我这就马上传令李通和曹豹，对陈珪陈登加强防范，一旦发现异常，立即捕杀。”
陈宫想了一下道：“陈珪陈登都是智谋之士，李通和曹豹都不是陈珪父子对手。下邳陈家有家丁数千，若其联络亲曹操的士族，可得至少五千家丁。而陈登现为主簿，若是反叛，后患无穷啊。
至于王嵩所说的广陵，主公应该知道，陈珪一族，世代经营广陵，历时近两百年！在广陵有很多产业和人脉，根基深厚。只要陈珪一声令下，恐怕广陵就非主公所有了。”
吕布惊问：“那该为何对策？“