细碎的阳光散落在宁静祥和的木叶，为木叶增添了几分温暖。对于第七班的人来说，这是一个很平常的午后，他们一如既往的做着令枯燥的d级任务。但随着卡卡西拿出来的中忍考试报名表后，平静瞬间被打破。三人围绕着是否要参加中忍考试的问题展开了讨论。
鸣人和佐助都认为他们已经有足够的实力去参加这次的中忍考试，而小樱则是有些担忧，她觉得自己的实力还不足，远远比不上佐助和鸣人。但在鸣人的鼓励下，小樱还是同意了。同时她也在心裏道：这次我一定不会在拖你们的后腿了！是的，自从波之国的任务结束后，小樱发现她的实力已经开始远远的落后于同伴，她几乎都没有在战斗的时候帮上忙。尽管可以用她是女生弱一点没有关系的理由。但对于内心的骄傲的小樱来说，这是让她觉得羞/耻的借口，有时被排斥在团队外的感觉让人无比的难受。这也是为什么她总是最近努力修行的理由。
佐助和鸣人都不知道小樱的心理变化，他们只是觉得原本有些娇作的小樱最近开始变的努力起来，让他们更加接受了这一个伙伴。有时候同甘共苦的战斗，能让人更加的容易接受你。在纷纷决定好一同参加中忍考试后。佐助鸣人小樱也各自回家为中忍考试做着准备。
时间一晃而过，伴随着中忍的考试到来，木叶也迎来了热闹的气氛。其他国家的忍者纷纷都来到了木叶，让木叶的人流量变得非常的大，因此也使得某些人的阴谋更加的得逞。大蛇丸，曾经与纲手，自来也并称木叶三忍，可现在的他却成为有名的叛忍，并对木叶怀有很深的仇恨。此刻他正伪装成草隐村的女忍潜伏在中忍考试当中。
现在正在进行的第一项中忍考试是笔试，表面上是考察大家的知识，其实根本目的是考察大家的情报收集能力。佐助也发现了其中的含义，他运用起写轮眼的能力拷贝了前方隐藏的中忍的写字动作，解决了试卷上的问题。但他却隐隐有些担心，那个吊车尾的肯定写不出来，此同时小樱也同样担心鸣人的状况。而鸣人现在真的很苦恼，面对像是天书一样的题目，他既没有想佐助那样的血迹界限，也没有小樱那样聪的头脑，这样情况让他快要抓狂起来，不会在第一项考试中就被淘汰了吧！小樱绝对会杀了我的！就在鸣人的无限纠结中，考试时间已经到了。但考官伊比喜却突然的问出了关于第十题的问题，并强调了其重要性。伊比喜的话带给了考生们非常严重的压力，有不少考生放弃了继续下去，但鸣人却受不了这样的放弃。他愤怒的站了起来，大声的反驳了伊比喜的话，说出来自己所坚持的忍道。大家被鸣人的话所鼓励，纷纷坚定了自己的内心。
佐助静静的望着鸣人的背影，这个吊车尾的总是这么的让他感到意外，明明又笨又弱的，可是却拥有太阳般的力量，总是带给别人温暖和勇气。佐助本不知道为什么他越来越把目光放到鸣人身上，看到鸣人耍宝会觉得高兴，看到鸣人说喜欢小樱会感到由衷的愤怒。他觉得自己对鸣人的感情有些不对劲，但却悲哀的发现自己已经无力阻止了感情的发酵，可他背负着太重的使命，无法拥有幸福的权利。佐助强压住自己的情绪，来到了第二场考试的场地。
木叶的死亡森林，对于下忍来说是一种非常危险的地方，不仅有着可怕的凶兽，毒虫，而且还要预防他人的陷阱。而第二场的考试内容便是穿过死亡森林，并在此过程中夺取其他小队的自己所需的卷轴，只有集齐天、地两个卷轴，在规定的时间内到达目的地，考试才算通过。
大蛇丸看着第七班的人进入了森林，伸出了自己黏腻的舌头舔了舔。真是有趣！