在经历过一场大蛇丸主导的阴谋后，木叶元气大伤，三代火影也因此牺牲了，木叶的局势现在一片混乱。
而在这时一个名为晓的组织也乘此机会潜入了木叶。
佐助看着眼前这个男人，心裏涌起一阵阵的愤怒。“鼬！”他对着那个人大喊，左手迅速凝聚起千鸟，朝着他打去。然而这点攻击对于鼬来说毫无作用，他的左手被鼬狠狠的折断，“啊！”那刺骨的疼痛瞬间席卷了全身，让他不由得的发出惨叫。他强忍着疼痛，迅速的举起自己的右手朝着鼬攻去，鼬抬起腿给了佐助的一击，然后反手一甩便把佐助给仍到对面的墻上。
佐助艰难抬起自己的头看着鼬，眼中充满着刻骨的仇恨。鼬来到佐助面前，伸手捏住他的脖子举到自己跟前：“你还是太弱了，佐助。。。。。。你的憎恨还不够深。”说着，眼睛浮现出血红色，顿时佐助陷入了鼬的月读世界，重覆着埋藏在记忆深处最痛苦的场景。“爸爸！妈妈！”佐助抱着头，“不要！快住手！”
“我愚蠢的弟弟啊，使劲的仇恨我吧，只有这样你才能真正的变得强大起来，才有这被杀的价值。”
“啊啊啊啊啊！！！”佐助的精神瞬间崩溃，整个人陷入了昏迷中。
鼬放开佐助，转身看着鸣人和自来也。鸣人愤怒的看着鼬：可恶，怎么会这样！佐助，佐助不是他的弟弟吗？他紧紧的捏住自己拳头，为佐助感到心疼。自来也眼神严肃的看着鼬：“你们来这裏的目的究竟是什么？”鼬没有回答，而是对着鬼鲛说：“走吧。”接着便准备撤退。自来也迅速的施展仙术困住两人，鼬看着眼前的肉墻，神色冷漠。
“既然来了，就留下来吧。”自来也快速的朝着两人袭去，一把大刀挡在了自来也，鬼鲛那恐怖的脸出现在面前。
鼬没有理会自来也的威胁，此时他一双血色的双眼对着肉墻使用自己最强的物理攻击--天照！黑色的火焰突兀的出现在墻上，不一会儿，就烧出一个大洞。鬼鲛在击退了自来也的一次攻击后，也跟着鼬离去。于是关于一场尾兽捕捉计划才正式开始，晓的阴谋也开始浮现在水面。
这一次兄弟两人的突然相见，不仅使他们之间的仇恨更加深刻，同时也把佐助推向了覆仇的深渊。